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Un conseiller financier en gestion de patrimoine d’Équipe Baillargé vous aidera à définir vos priorités financières et à les faire évoluer avec toutes les étapes importantes de votre vie.
Une gestion complète de votre patrimoine doit inclure bien plus que la planification de vos investissements et doit s’appliquer à l’ensemble de vos biens et de vos projets de vie. La gestion privée permet de passer à l’étape supérieure pour faire croître vos avoirs.
En savoir plusÀ titre de chef d’entreprise, la croissance est toujours recherchée, mais elle amène aussi son lot de défis à relever. Chez Équipe Baillargé, nous croyons fermement qu’une approche de planification de patrimoine complète et intégrée est une stratégie adéquate qui répond mieux aux besoins de nos clients quelle que soit la conjoncture économique.
En savoir plusPlanifier le plus tôt possible quelles seront les épargnes nécessaires et les différentes sources de revenus disponibles pour atteindre vos projets de retraite aide grandement à réduire le stress financier que peut provoquer cette étape importante de votre vie.
En savoir plusOn ne sait jamais ce que la vie nous réserve et c’est pour cette raison qu’il est d’autant plus important de planifier vos protections en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave. Ces événements peuvent avoir de lourdes conséquences sur votre situation financière familiale et l’assurance peut être une solution.
PROTÉGER MA FAMILLESelon votre situation personnelle, financière et professionnelle, vos besoins de planification fiscale et successorale peuvent être plus complexes. Il peut alors être judicieux de consulter un planificateur financier. Il fera le pont entre vous et les divers professionnels autorisés pour régler les questions d’ordre fiscal et juridique.
En savoir plusDepuis 1998, nous accompagnons nos clients dans la gestion optimale de leur patrimoine en privilégiant une approche 360º intégrant toutes les facettes de leur situation personnelle et financière pour les aider à atteindre leurs objectifs en planifiant leur avenir financier.
Voir notre brochureLes conseils de nos courtiers en assurances et en investissements vous aideront à voir les finances sous une autre perspective et ainsi, à simplifier votre situation financière pour prendre de meilleures décisions.
La gestion privée vous offre des services haut de gamme de planification de patrimoine, planification des revenus de retraite et planification fiscale et successorale.
En savoir plusÉtant un propriétaire d’entreprise comme vous, nous comprenons vos différentes responsabilités financières et nous vous aiderons quels que soient vos besoins financiers.
En savoir plusNos experts en gestion des investissements et de l’épargne vous conseilleront sur les avantages d’effectuer un regroupement familial, sur les tarifs concurrentiels et sur les services à honoraires.
En savoir plusVous travaillez fort pour bâtir votre patrimoine et nous pour le protéger en élaborant des stratégies qui couvre vos besoins d’assurance vie, d’invalidité et de maladies graves.
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