Un degré de confiance plus élevé

Une gestion complète de votre patrimoine doit inclure bien plus que la planification de vos investissements et doit s’appliquer à l’ensemble de vos biens et de vos projets de vie. La gestion privée permet de passer à l’étape supérieure pour faire croître vos avoirs.

À titre de chef d’entreprise, la croissance est toujours recherchée, mais elle amène aussi son lot de défis à relever. Chez Équipe Baillargé, nous croyons fermement qu’une approche de planification de patrimoine complète et intégrée est une stratégie adéquate qui répond mieux aux besoins de nos clients quelle que soit la conjoncture économique.

Planifier le plus tôt possible quelles seront les épargnes nécessaires et les différentes sources de revenus disponibles pour atteindre vos projets de retraite aide grandement à réduire le stress financier que peut provoquer cette étape importante de votre vie.

On ne sait jamais ce que la vie nous réserve et c’est pour cette raison qu’il est d’autant plus important de planifier vos protections en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave. Ces événements peuvent avoir de lourdes conséquences sur votre situation financière familiale et l’assurance peut être une solution.

Selon votre situation personnelle, financière et professionnelle, vos besoins de planification fiscale et successorale peuvent être plus complexes. Il peut alors être judicieux de consulter un planificateur financier. Il fera le pont entre vous et les divers professionnels autorisés pour régler les questions d’ordre fiscal et juridique.