Notre vision : Être le partenaire financier de confiance pour des clients qui nous ressemblent.
Nous recherchons continuellement à nous améliorer afin de vous offrir un service de qualité, d’adopter des outils technologiques performant et sécuritaire, d’être à l’écoute de vos besoins et de simplifier votre gestion financière afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
En avril dernier, nous avons demandé votre collaboration pour répondre à un sondage touchant différents aspects de votre planification financière personnelle. Nous sommes très reconnaissants aux 34% de nos clients qui ont pris le temps d’y répondre. En partageant vos réflexions, vous nous avez permis de mieux comprendre vos besoins, vos intérêts ainsi que vos attentes et ainsi, aller contribuer à façonner le service et le soutien que vous recevrez. Le sondage a été conçu et les données recueillies par une firme indépendante, afin d’assurer l’intégrité des informations.
Nous sommes très fiers !
Nous vous avons déjà fait parvenir il y a quelques semaines via nos réseau sociaux, l’information que les clients d’Assante sont les plus satisfait de leurs conseillers de toute l’industrie des services financiers, selon le « J.D Power 2021 Canada Full-Service Investor Satisfaction Study » paru tout récemment.
Nous sommes maintenant très heureux et très fiers de savoir que 99% de nos clients sont satisfait de nos services et que 48% d’entre vous nous avez déjà référé à un de vos proches.
Nous vous avons écouté :
Vous aimez vous tenir informé sur les sujets qui vous tiennent à cœur, c’est pourquoi nous avons décidé de vous créer ces infolettres périodiques.
Les sujets qui vous touchent : Plus de 60% d’entre vous nous ont dit vouloir en savoir plus sur les sujets touchant le maintien des actifs à la retraite, la préparation successorale en cas d’incident et sur les façons de gérer la richesse à travers les générations.
– Restez à l’affut de nos prochaines parutions pour avoir l’opportunité d’en apprendre davantage.
– Profitez de notre prochaine rencontre pour nous posez vos questions ou pour débuter un plan en fonction de vos objectifs.
Une équipe de confiance pour vous servir : Le saviez-vous? Dans le but de vous offrir un service de qualité, quatre (4) de nos adjointes ont également leurs permis en assurances et en placements*.
La technologie : Ces dernières années, nous avons pris un tournant important en matière technologique afin d’améliorer votre expérience clients, notamment grâce :
– Plateforme sécurisée de signatures électroniques qui sauve temps et papier.
– Application mobile pour notre portail client (réduisez votre empreinte écologique en choisissant de recevoir vos relevés trimestriels électronique plutôt que papier; ayez accès à vos investissements à votre convenance et la possibilité d’échanger des documents en toute sécurité).
– Les rencontres virtuelles, en plus des rencontres téléphoniques ou au bureau sont maintenant possible.
– Outil de prise de rendez-vous en libre-service, vous permettant de planifier à votre convenance la prochaine rencontre avec votre conseiller.
– Notre nouvelle Infolettre ainsi que notre présence accrue sur les médias sociaux pour vous tenir à l’affut
Encore une fois, merci de votre confiance. Notre mission est de contribuer au bien-être de nos clients en leur proposant des solutions adaptées et nous sommes très heureux de compter parmi votre équipe de professionnels afin de vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions financières.
Au plaisir,
Stéphanie Rainville
Représentante en épargnes collectives auprès de Gestion financière Assante Ltée.
Conseillère en sécurité financière auprès de Service de succession et d’assurances Assante Inc.
Communiquez avec nous !