With nearly $700 billion in financial assets poised to be transferred to the next generation in Canada by 2026, full-service wealth management firms need to do a better job of catering to the needs and values of this emerging demographic of younger investors or risk losing current and future business. According to the J.D. Power[…]
Archives par catégorie: Planification fiscale
17
Mai
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Faire appel à un conseiller peut ajouter de la valeur. Stratégie de placement personnalisée pour le long terme. Conseils sur les principales décisions financières. Motivation à garder de bonnes habitudes financières. Recherche de solutions fiscalement sensées. Soutien pour garder le cap en périodes de volatilité * Source : More on the Value of Financial Advisors, par[…]
03
Mai
Mai
Il y a un peu plus de 12 mois, les provinces et territoires ont réagi à la pandémie de COVID-19 en déclarant l’état d’urgence. Les restrictions et les fermetures ont touché les Canadiens de différentes manières, et l’une des différences les plus frappantes concerne l’épargne. Certaines personnes avaient besoin de puiser dans leurs économies, tandis[…]
22
Avr
Avr
Les problèmes financiers sont beaucoup moins effrayants si on sait comment s’en sortir. La sécurité financière permet aux gens de se concentrer sur la réalisation de leurs rêves pour bâtir une vie épanouissante. Sans elle, on peut développer de l’anxiété et du désespoir, surtout si l’insécurité découle d’une grave perte financière. On peut perdre un[…]
07
Avr
Avr
C’est un fait curieux que nous, les Canadiens, selon l’endroit où nous vivons, appelons une maison de vacances par des noms différents – un chalet, une maison de campagne, un camp ou une cabane. Mais ce qu’ils ont tous en commun, c’est que de nombreux propriétaires considèrent leur propriété de vacances comme une source de[…]